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◎记者 汪友若
过去一周 ，A股市场震荡回调，主要宽基指数普遍下跌 。与此同时 ，美国5月非农就业数据大超预期 ，市场上调美联储年内加息概率，6月5日纳斯达克指数单日大跌4.18% 。对此，近期券商策略展望报告认为 ，科技板块前期累计涨幅较大 、海外主要央行货币政策存在不确定性、全球市场风险偏好有所收敛等多重因素共同造成了本轮市场调整。但拉长时间周期看 ，当前市场尚不具备成长风格全面转向价值风格的基础，科技成长仍是下半年行情的核心主线 。
美股“黑色星期五”扰动或偏情绪面
6月5日美股上演“黑色星期五” ，科技股遭遇大面积调整 。对此 ，兴业证券分析认为，本次美股调整的触发原因在于部分龙头股业绩不及预期 ，以及美国强劲的非农数据推升流动性紧缩预期。此次美股调整 ，更多在于此前拥挤的交易需要借利空进行一轮结构上的再平衡，而非行情核心逻辑发生变化引发的系统性风险 ，对A股的扰动也将会更偏情绪面。
光大证券同样认为 ，6月5日的美股科技股下跌主要与宏观因素有关，而非产业基本面因素 。受美股科技股下跌影响 ，A股市场风险偏好可能会有所下行 ，前期交易较热门的科技板块或面临再平衡压力，但市场大方向仍然向上 。
中泰证券判断，费城半导体指数暴跌对A股算力链或形成短期情绪压制 ，但A股科技板块的核心独立运行逻辑并未改变。从本轮行情的驱动因素来看 ，A股上涨行情是中国科创投资成果兑现 、AI产业快速发展带来的产业行情 。目前来看，A股科技板块的独立支撑因素依然坚实 。
AI赛道仍是下半年核心主线
拉长时间周期来看 ，近期密集发布的券商中期策略显示 ，AI赛道仍是核心主线，各机构普遍看好其下半年表现。
开源证券在中期策略中判断 ，科技与安全仍是未来市场最核心主线 。当前市场已进入上涨行情第三阶段 ，在这一阶段，主导市场定价的核心力量已从风险偏好修复 、资产重估 ，转为盈利兑现与结构分化 ，市场更青睐利润持续增长、分配加速的优质标的 。因此，开源证券建议下半年重点关注四大方向：首先是AI科技领域 ，包括算力、先进封装 、半导体设备 、大模型等；其次是有色金属、化工石化等周期弹性板块；再其次是消费领域 ，建议聚焦纺服 、餐饮 、旅游等预期差机会；最后是高股息板块，建议关注城商行、医药 、公用事业等。
华泰证券在中期策略中同样看重科技赛道 。华泰证券表示，偏股型基金对科技板块的抱团已经持续较长时间 ，但参考“基金配置时钟 ”框架 ，科技板块仓位和股价仍有继续上行的空间 。
持续关注科技产业景气线索
券商策略报告形成的一致共识是，决定科技行情中期趋势的还是产业景气本身的变化 ，建议投资者在行情颠簸期密集关注产业景气度的边际变化。
中国银河证券表示 ，行业景气预期仍是板块轮动的关键线索 。此前，美股企业博通在最新财报中对AI收入的业绩指引不及市场预期 ，直接引发美股半导体 、AI算力龙头回落 。后续投资者须重点跟踪产业景气与盈利增长的持续性。
东吴证券则表示 ，美联储加息预期并非科技行情见顶的充分条件，目前AI产业趋势没有放缓的信号 ，且一旦积极的信号出现 ，资金的定价会非常迅速。这也意味着，短期因流动性、风险偏好逆风带来的调整很可能是“假摔” ，建议投资者高度关注产业层面AI商业化能力进展 。
广发证券分析称 ，科技行情会不会终结取决于AI产业周期，货币流动性起到的只是“锦上添花 ”的作用，盈利和产业趋势仍然是驱动股价的最核心因素 。广发证券提示 ，6月底起 ，A股半年报预告 、美股半年报 、A股半年报的披露窗口期将依次展开，海外算力板块经历调整后 ，可能再次迎来布局机会。
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